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国泰金豪募200亿 利率超甜

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国泰金控总经理李长庚

  往年以来金控刊行无担保公司债状况

趁利率低档抢钱。国泰金控4月30日宣告,胜利刊行国内金控第一档10年期主顺位公司债,利率仅1.04%,刊行金额120亿元,同档另有5年期债利率0.83%及7年期债利率0.93%,都是近期金控发债最低利率,国泰金共募得200亿元,锁住将来资金本钱。

 

■10年期债利率仅1.04%

 

此次募债计画是客岁9月国泰金董事会经由过程,但客岁第四季碰到资本市场乱流,债券利率弹升,国泰金延后发债计画,直到往年第二季,才比及利率低点、定价胜利,200亿元的债券,共有当局基金、证券商、银行及国内寿险公司认购,估计5月8日挂牌。

 

■首家发10年期主顺位债

 

金控发债比里子 也比体面_菲律宾事件

担心未来利率上扬,国内金控从去年就开始发债“抢钱”,到今年4月底,已有八家金控发行公司债,募资金额共862亿元,其中元大金控募资100亿元、富邦金控募得122亿元及国泰金的80亿元,利率都在1%以下,可算是省最多的三大金控。 由于预估未来利率可能逐步往上,且要因应金管会强化金融机构资本适足率的趋势,去年开始国内金控就陆续启动发债募资金计画,首发是华南金,之后如台新金、元大金、富邦金、玉山金及中信金都有发行5~15年期不等的主顺位与次顺位公司债,连同刚公布完成订价的国泰金,国内金控已一半完成发债募资计画,有效锁住

国泰金透露表现,先前金控多是刊行10~15年的次顺位公司债,受偿顺位仅优于公司股东的盈余产业分配权,因而债券利率要价会比较高;此次是国泰金控建立以来初次刊行公司债,也是一切金控中,第一家胜利刊行10年期主顺位公司债。

 

国泰金透露表现,曩昔金控多用短时间贸易本票举行资金调理,但此次是耐烦比及“利率低档”,一口气募到200亿元,个中40亿元是5年期主顺位债,利率0.83%,是客岁至今同类金控债券的利率最低;另有40亿元的7年期主顺位债,利率0.93%,也比客岁同类债券都低;最主要的是有120亿元是10年期主顺位债券,利率仅1.04%。

 

■锁住将来十年资金本钱

 

国泰金以最长10年的债券替换现行短票的资金调理,等于锁住将来十年的资金本钱,最长到2029年到期,便可因应2025年时国内要接轨国际保险财报IFRS17,届时一些保险金控能够都邑有募资计画,国泰金现在是“先抢资金”,锁定资金本钱不会随来利率动摇,有助金控资金的稳定性。

 

同时,此次国泰金胜利募得200亿元,可增加金控资金流动性,子公司国泰人寿往年虽没法上缴现金股利,但国泰金仍有富余的资金可调理,资金将优先用来了偿曩昔的短票,以后再作相干应用。

 

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