「跨境理财通」自2021年9月正式启动以来，截至去（2022）年末，北向通签约客户达到2.9万户，南向通签约客户达到1.1万户（其中，澳门北向通签约客户约1.1万户，南向通购买澳门理财产品认识仅200余人），双向产品累计认购约三亿元人民币，反映规模仍然有限。全国政协澳区委员叶兆佳、何润生及王世民联名提案，促请优化「跨境理财通」， 提升粤港澳大湾区跨境投融资金融合作深度。
叶兆佳指出， 造成「跨境理财通」发展规模有限的原因，包括客户范围限定在大湾区、客户门槛较高、可投资产叶集中在低风险、产品类型及可选择空间有限等。
他提出两点建议，一是基于「跨境理财通」前期运作积累的经验，希望金融监管部门探索扩大「跨境理财通」的试点区域，提升相关产品的受众及覆蓋范围，让更多人受惠跨境金融政策的便利性。
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二是对上述《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》的相关政策，加快出台落地细则和操作指引，率先在横琴进一步优化「跨境理财通」机制，在投资门槛限制、理财产品类型和投资管道等方面进行放宽。例如，可考虑把澳门金融叶一些中低风险的理财产品等纳入「跨境理财通」的南向通产品清单。
截至去年末，「跨境理财通」双向产品累计认购约三亿元人民币。
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