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bg视讯厅:AI,站岗or继续嗨?下一阶段关注的重点在这里——道达对话牛博士

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AI,站岗or继续嗨?下一阶段关注的重点在这里——道达对话牛博士

每日经济新闻 2023-05-07 19:19:10

如何看待市场“冰火两重天”的情况?上证指数阶段新高、创业板指阶段新低都是一步之遥,又该如何看待?人工智能分化VS中字头强势,市场的天平会倾斜吗?今天,达哥和牛博士就大家关心的问题展开讨论。

本周A股只有两个交易日,简单总结一下就是“五一”劳动节后发完一波红包,还没捂热,就开始收回了。盘面的表现,则是节前的延续,异常分化,上证指数冲高回落,深证成指和创业板指数两连阴。积极的现象是个股连板数量的持续性很好,连续两个交易日维持在两位数,属于年内首次。

那么,该如何看待市场这种“冰火两重天”的情况?上证指数阶段新高、创业板指阶段新低都是一步之遥,又该如何看待?人工智能分化VS中字头强势,市场的天平会倾斜吗?今天,达哥和牛博士就大家关心的问题展开讨论。

达哥:当下的沪深两市放在一起比较,不用说,大家都能看得出来,明显是沪指要强很多,处于上涨趋势中;创业板指数最弱,从大周期来看,是下跌过程中的横盘震荡,继续走弱的概率更高一些。当然,也不是说创业板指数在前低附近就不能止跌,只是这种形态要走强,耗费的时间更多。

创业板指数能否走强,更多地取决于以宁德时代为代表的新能源方向能否企稳。客观来说,就目前宁德时代的形态来看,并未出现上涨的趋势。节前提到了异动的新能源,以电力设备板块为例,短期的压力都未站稳,暂时还难言有马上走强的能力,后续可能会继续震荡。

如果从基本面来分析,就不能只用一季报业绩增速来解释了,还要结合市场未来业绩的预期、板块所处的位置以及市场资金的偏好来观察,这样解释起来就比较复杂,有点为上涨和下跌找原因的味道。感兴趣的朋友,可以试着自己去分析一下,逻辑非常清晰。

不过,这里需要留意一下上证指数。就短期来看,周五,上证指数虽然出现冲高回落的走势,但由于上证指数已经四连阳,而且还顺利突破了3300点,这个位置只要能够守住,那么就是比较正常的调整,还有继续走高的能力。另外,大盘缩量调整,也说明大资金没有出现明显的出逃迹象,只要关键位置不破,洗盘的概率更高。

中期而言,上证指数目前距离近期的高点,甚至是去年7月5日的高点,已经不远了。去年7月5日的高点,是非常重要的压力位,这个位置很关键。就现在市场整体呈现的情况来看,要突破这个位置,难度比较大,指数在这个位置附近有成为阶段高点的可能。

但凡事不能一概而论,指数要突破关键位置,毫无疑问需要权重的引领。所以,以中字头为首的权重将会是接下来关注的重点,它的走强与否会决定大盘的位置,也决定了能否走出阶段性牛市。

科创板和硬科技关联紧密,节前的观点是关键支撑位,等待小级别新低以后的背离机会,而且只做这种认知内的交易。从本周两个交易日的情况来看,在朝着预期的方向走,周五已经出现新低,有背离的迹象,可以耐心关注。

牛博士:谢谢达哥思路清晰的分析。聊完指数,咱们来聊聊板块。刚才你也说了,关注中字头,但现在盘面呈现的情况是双主线:人工智能和中字头。市场能够同时支持双主线吗?盘面风格会发生变化吗?

道达:其实,这个问题我在周四的手记文章中聊过一部分。人工智能VS中字头,存量市场大概率难以支撑双主线走强,结合这两大方向的位置以及前面的分析,我更看好后者,以中字头为代表的细分:大金融和建筑。

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相信朋友们本周也能感受到,人工智能出现了非常明显的分化,大金融连续走强,尤其是周五盘面天平倾斜的情况逐渐清晰,但由于目前盘面的这种反差并不大,所以就此断言中字头取代人工智能言之过早。不过,这是一个关注点。

大金融本周出现了两个非常好的现象:一是银行板块指数顺利突破之前的箱体震荡,尽管有冲高回落,但周五属于新高以后的回落,就板块体量而言,说明资金是有方向性的;二是券商股走强,尽管证券板块指数仍处于箱体震荡中,但有领先个股出现突破,比如中国银河、申万宏源等一类被股民称为“万年不动”股,股价也在动了,这是有标志性意义的。

当然,也可以从补涨和一季度业绩的角度来解读。但不管怎么说,这是市场呈现出的新信号,需要及早收集。如果有利好刺激,不排除会出现星火燎原的情况。建筑相较于金融滞后一些,但近期表现可圈可点,被拉回到之前的震荡区域,有挑战新高的可能,不建议追涨。

4月28日召开的中共中央政治局会议指出,促进房地产市场平稳健康发展,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。这个消息对整个基建方向都有刺激。另外的消息刺激是,在五月中国-中亚峰会召开之前,“一带一路”板块大概率会有不错的投资机会,一些延伸题材如跨境支付、跨境电商等,可能都会受到消息刺激。

人工智能方向的传媒和游戏,当下已经失去了安全进场的位置。尽管有个股仍然比较活跃,但如果交易能力不强,追进去的话,比较容易成为最后的接棒者;持股者盛宴阶段,只适合拥有低位筹码的投资者每天用高抛低吸提升盈利额,尚未进场的朋友要多加谨慎。

短线可以用结合的思路,比如“一带一路”叠加“AI+建筑设计”领域。在大模型接口开放、技术平权背景下,数据资产为垂直类场景AI开发最核心的壁垒,优质数据要素对应高效、高适配度的AI模型。龙头设计院基于业内领先的案例库及数据池,有望开发或联合开发更强大、行业适配性更优的AI算法平台,像最近一个月大涨的华建集团等还是有代表性的。

大消费也是达哥提得比较多的方向,他们相对比较独立,受大盘影响不那么明显,以旅游、种植业与林业、化学制药等为代表。因为在手记中经常提及,这里就不重复了,感兴趣的朋友可以参考以前的文章。

牛博士:周五收盘后,有两个重要的会议,二十届中央财经委员会召开第一次会议和国常会。如何看待这两个会议对A股相关板块的影响?

达哥:据新华社报道,5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调,要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这次会议提到了人工智能、人口发展、养老、教育强国、中国式现代化。对A股来说,大家的目光都在人工智能上,大家都在想着这个板块下周要继续嗨了。达哥对于人工智能的观点是,寻找关键支撑位的止跌机会。教育也是一个比较值得关注的方向,需要等待调整的机会。

国常会提及的重点是充电桩和新能源汽车下乡。对于充电桩及新能源汽车这两个板块而言,市场资金会不会买账,目前来看,比较难。周末大家关注的伯克希尔哈撒韦股东大会,巴菲特提及了新能源,比如光伏和风电。但A股新能源板块当下的整体趋势并不清晰,即便有机会,也是短期。

看了已经不知道多少次的伯克希尔哈撒韦股东大会,达哥最深的感受是,巴菲特、芒格这两位高龄老头,不但没退休,还要连续讲5个多小时,说炒股可以治老年痴呆,绝对不是开玩笑的。与其说是学巴菲特的方法,不如说是去学他们为人处世的方式,永远给投资者一种风轻云淡和松弛感,抱着一颗平常心,好好享受生活。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄

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