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usdt无需实名(www.caibao.it):杨德龙:白龙马股不停创新高缘于业绩和发展简直定性

admin2021-03-18173

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  本周沪深两市冲高回落,频频震荡,而我建议人人坚定持有的白酒、医药、食品饮料这些消费白龙马股,以及新能源龙头股,均大幅上涨,个体股票甚至不停的创出历史新高,形成很强的赚钱效应。

  上周由于央行短期接纳资金,以及市场短期利率上升,另有部门投资者对于白龙马股估值较高的分歧较大,导致白龙马股泛起一波调整。许多人忧郁大盘可能会大幅下挫,我坚定地跟人人说,每一轮调整都是抄底白龙马股的时机,概莫能外。上周就是更好的一个上车机遇,本周白龙马股大幅上涨,特别是白酒、医药以及新能源,这三个行业的股票均创新高。消费内里增进对照确定的一些像食品饮料、免税等板块龙头股股价也大幅上涨,甚至创出新高。

  可以说现在市场的这种二八分化已然异常显著。之前给人人讲过,A股市场逐步进入到机构投资者时代,A股市场泛起二八分化的款式是有必然性的。事实上像美股等成熟市场是一九款式,也就是资金越来越偏好于业绩优良的白龙马股。以前许多资金都扎堆在一些资质平平的股票内里,甚至是一些题材股、绩差股内里。现在市场的大趋势已经转变了,从2016年起就已经转变了。

  我把2016年叫做价值投资的元年,从16年起,这个历程已经在发生,就是从绩差股,从资质一样平常的股票流出,资金转向白龙马股。由于这个转变的历程是一个历久的历程,不是一个短期的历程,因此虽然已经经过了五年的转变,但远远没有完成。未来的五到十年仍然是这样的一个历程,这实在对A股市场是一个生态的转变。

  就是已往大量的资金扎堆到业绩差的股票内里,现在这些资金都将先后流出。先知先觉的资金早就已经转移到白龙马股上了,后知后觉的资金还在争论。因此我在前段时间市场对白龙马股的高估值提出质疑时,我就讲到存在估值分歧是好事儿,说明白龙马股的行情远没有结束,由于另有许多人没有买。

  我们只要从实体经济的生长趋势就可以看出,任何一个行业的生长最终状态都是走向寡头垄断。也就是由行业的前三名占有大多数的市场份额,一些小的互联网行业更是赢者通吃,可能最后就集中到一家企业。

  这次疫情进一步加大头部企业与非龙头企业的差距,因此头部企业的市场占有率进一步提升。这次疫情对所有的企业都是一个生死考验,加速了优胜劣汰。这反映在资源市场上就是行业龙头企业大幅上涨,而非龙头企业原地踏步甚至是不停下跌,那股市的走势实在反映了实体经济的转变。

  在争论之中,我坚定地以为白龙马股的投资价值是历久的。人人所有的争论都是围绕着价钱的崎岖、估值的崎岖,实在对这些白龙马股公司的基本面没有任何的争议,人人都认可这些白龙马股是好公司。好比说对白酒的龙头茅老五,对于医药内里的中药龙头和创新药龙头,对于新能源内里的新能源汽车和光伏龙头。实在对这些企业的基本面没有任何分歧,都知道他们是好公司,唯一分歧的就是他们的价钱崎岖,

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  芒格对巴菲特说:我宁愿以一个对照贵的价钱买一个伟大的公司,也不以一个廉价的价钱买一个平庸的公司。这对我们就是更大的启示,实在短期价钱的崎岖都可以通过时间换空间,通过这些企业的发展来消化。历久来看,好公司给我们带来的价值往往是超预期的,反过来我们再看这些绩差公司。

  有一句俗话叫:不怕不识货,就怕货比货。我们持有白龙马股可以睡得平稳,不用忧郁一觉醒来突然暴雷了。我们看看最近已有多家绩差股突然通告大额亏损,无论是计提存货损失照样计提商誉减值,有的亏损额异常惊人,甚至超过了某家公司的市值。也就是说这公司整个都被亏掉了,人人为了睡得平稳,为了享受稳稳的幸福,对白龙马股给予一定的溢价那不是应该的吗?

  做投资是比谁活得久,所谓剩者为王,这个剩就是剩下的剩,不是胜利的胜。你可能在短期的博弈中取胜,但要想历久取胜就要买伟大的公司,因此有争论不是坏事。看空缺龙马股的人往往是踏空缺龙马的人,这些看空的人实在并不是真正的空头,而是潜在的多头,由于他们都拿着资金守候白龙马股跌下来时举行抄底。

  他们并不是真正看空这些公司,而是由于没买到,因此希望有一个对照好的上车机遇。这样的话,这些白龙马股就很难深跌,由于现在已经上车的人也不会抛出手中优质的筹码。巴菲特曾经说过一句名言:任何时候都不要抛售手中优质的筹码。另外一句话就是:任何时候都不能贪廉价去买一些差的公司。

  我的投资理念异常的清晰,就是让人人坚持价值投资,做好公司股东,远离绩差股和题材股。人人无论是买优质基金间接持有这些白龙马,照样直接去买这白龙马股,都要有坚定的信心。消费和新能源是我一直看好的两大偏向,前者代表了传统行业中能够持续增进的好公司,后者则代表了经济转型的偏向。

  最近科技股泛起了大跌。许多人不明白,为什么在没有任何利空的情形之下,科技股突然轮流大跌。实在问题的症结照样在业绩上,现在的行情是业绩为王。大多数科技股没有稳固的业绩,因此遭到了一部门投资者的甩掉。对于外资来说,设置科技股一定首选美股,由于美股确实科技龙头股对照多,而A股真正能称得上有焦点科技的公司并不多。

  因此,科技股下跌、消费股上涨、新能源上涨实在就反映了问题的本质,就是人人现在看中业绩,看重确定性的发展。美国前财政部部长罗伯特・鲁宾写过一本书叫《在不确定的天下》。我们都活在一个不确定性的天下,特别是金融市场。唯一确定的事情就是不确定性,我们要做的就是在这种不确定性之中找到最有确定性的器械。也就是人人愿意为削减业绩的不确定性支出更多的价钱。

  这就能解释为什么业绩好的消费白马股不停的受到资金的追捧。质疑声中白酒龙头股再创新高,质疑声中医药龙头股再创新高,质疑声中免税龙头股再创新高,质疑声中新能源汽车的龙头再创新高,实在就是由于人人已经认识到这些确定性增进的公司、确定性的业绩是值得拥有的。

  总结来看,现在市场的这种结构分化有它存在的必然性。人人必须深刻的明白经济结构的转变,行业生长的纪律,真正明白A股市场生态的转变,才能够捉住市场主流的机遇。努力拥抱白龙马股,从而捉住A股市场黄金十年的机遇。

(责任编辑:陈状 )

网友评论

5条评论
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  • 2021-03-18 00:05:51

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